顽皮的小松鼠在四处游荡，企图瞒骗一只狗，并想办法捉弄它。这时，乔治熊与它的弟弟出现了，小松鼠赶紧变成狡诈的猎犬。然而，却只懂追逐自己的尾巴。这时跳蚤乐队亦加入他们。